金圆统一证券助力南山集团可交换债成功发行

热烈祝贺！成功发行！3月26日，由金圆统一证券销售服务的南山集团有限公司，2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称“21南山EB”）成功发行！发行规模为10亿元，期限3年。

1.南山集团

南山集团始创于改革开放初期，经过40年的艰苦拼搏，现已经发展形成了以铝深加工、纺织服饰、石油石化、地产、金融、物流运输、科研教育、旅游康养为主导的多产业并举的发展格局，拥有3家A股上市公司。注册资本总额10亿元，其中南山村委会占比51%，宋作文占比49%。随着产业规模的不断扩大，南山集团逐步形成以龙口为中心、辐射全国、迈向国际的战略布局。目前，在北京、天津、青岛、烟台、海南、香港等地均设有分公司或者办事处，并在美国、澳大利亚、新加坡、印尼、意大利、德国等多个国家设立分公司，走向国际市场参与全球竞争。

截至2020年公司9月末，公司合并总资产1342.51亿元，资产负债率48.28%，利润总额24.75亿元，净利润21.07亿元。2020年中国企业500强、中国制造业企业500强排行榜中，南山集团有限公司位居中国企业500强第194名，中国制造业500强第79名。

2.我们的努力

金圆统一证券作为“21南山EB”的销售服务机构，全程参与了销售发行工作。

债券市场可交债主流投资机构近500家，我司进行了全面的询价覆盖；针对有意向的投资机构，组织了10余场一对一/一对多交流会，参与的投资机构近100家，并形成了完整的会议纪要，纪要内容涵盖发行人信用风险、标的股票、核心条款等三大类，超过200个问题的解答；其次，可交换债的条款设计相对灵活，针对投资机构提出的信托质押担保条款和违约自动下修条款的相关设置，我司充分考虑了发行人和投资机构的利益诉求并最终实现了两者的平衡；另外，以此次销售服务为契机，金圆统一证券全面覆盖可交债的投资者群体，深入了解投资机构的诉求，并初步建立了“可交换债投资者数据库”。

本次助力“21南山EB”的成功发行可谓双赢，金圆统一证券得到了资本市场的广泛认可，也为南山集团盘活存量资产和创新融资渠道开拓新的路径。

可交换债作为债券市场上小众但是很重要的品种，对于债券发行人而言，是一种低利率成本融资的方式，可以为发行人提供溢价减持子公司股票的机会；对于投资者而言，是一种债权转换成股权的期权或者选择权，进可攻退可守。金圆统一证券愿意在这一品种上，形成专业的市场判断，做出自己的特色，更好的为各类发行人和投资机构提供服务。 

企业名片

金圆统一证券是经中国证监会批准设立的首家两岸合资证券公司，股东为厦门金圆投资集团有限公司和台湾地区的统一综合证券股份有限公司。公司业务经营范围包括证券经纪、证券自营、证券承销和保荐。
公司秉持“务实求新 诚信笃行”的核心价值观，以“服务台资企业、扎根东南沿海、打造特色投行”为经营理念，立志成为领先的两岸综合金融服务平台。